中东土豪「阿布扎比」, 除了产业还有「金融」野心 | IIR · 风满楼
机构投资者评论Institutional Investor Review：记录最杰出的投资人物与事件
出品 | 机构投资者评论IIR
请尊重原创，抵制洗稿，违者必究
转载授权、商务合作等请联系后台
IIR防丢失备用公众号：IIR_Backup
中东“土豪”里，这两天最受关注的当属阿布扎比。
昨日，蔚来（NIO.US；09866.HK）宣布与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。CYVN Holdings是阿布扎比政府持有多数股权的一家投资机构，聚焦在先进、智能移动出行领域；而根据协议，CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。
同在昨日，另一家阿布扎比的主权财富基金——ADQ（Abu Dhabi Developmental Holding Company），也被英国金融时报“爆料”，称今年早些时候，阿布扎比ADQ的现任董事长 Sheikh Tahnoon bin Zayed Al-Nahyan, 曾与拥有175年历史的美国投行及资产管理机构 Lazard 的现任CEO Kenneth Jacobs进行过谈判，考虑将 Lazard 私有化，但谈判最终因这家“百年老店”的独立性问题而走向破裂，双方目前已放弃交易。
全球主权财富基金TOP 20之一，此前还收购了大粮商
在石油价格上涨、能源转型、经济多元化的多重因素影响下，这两年，中东“国家队”的投资，真是“杀疯了”。
从规模看，今年开年，IIR解读 Global SWF 发布的全球国有投资者年度报告里就可以看到，全球主权财富基金TOP 20排名中，仅中东地区阿布扎比的主权财富基金就上榜3家——阿布扎比投资局（Abu Dhabi Investment Authority）、穆巴达拉（Mubadala Investment Company）和 ADQ（Abu Dhabi Developmental Holding Company），3家管理规模超1.4万亿美金。
再从活跃度看，从2020年到2022年，ADQ也连续上榜全球最活跃国有投资者TOP 10（排名主要依据私募投资交易的资金配置金额进行统计）。
IIR据官网，ADQ成立于2018年，目前投资组合超过25个，聚焦于发展能创造长期价值，有协同效应及增加贸易流量的经济集群。目前ADQ投资组合的产业聚焦能源与公用事业、食品及农业、医疗保健与生命科学、运输与物流、金融服务、旅游/娱乐/房地产、可持续制造7个领域，2022年，这些投资组合为阿布扎比的非石油GDP，贡献了22%。
2020年，ADQ还买下了全球\"四大粮商\"之一——法国路易达孚的45%股份。
而金融服务领域，目前其官网仅显示了两家公司：阿布扎比证券交易所 ADX，以及数字银行平台Wio。
老牌投行Lazard，面临管理层“交班”
Lazard 以投行业务起家，也走出不少投资圈“能手”。如不久前被“罢免”的法国欧瑞泽投资集团（Eurazeo）前CEO、全球知名的女性投资人Virginie Morgon（维吉尼·摩根），以及同期离开黑石策略性机会投资部门（Tactical Opportunities）的80后董事总经理Melvin Ike。两人此前均有就职于Lazard 投行部门的经历。
而截至2023年第一季度末，Lazard 的资产管理规模，也已达到近2000亿美元。
想要拿下这样的“老店”，可见阿布扎比ADQ的资金实力，以及希望收购一家综合型金融公司的野心。
不过，Lazard 今年第一季度报告亏损，并表示，今年的年度前景不确定性较高，预计要在2023年裁员大约10%。
而随着一季报发布以及潜在交易的告终，自2009年以来就领导 Lazard 的现任董事长及CEO Kenneth Jacobs，也将“退”至执行主席职务，Lazard 财务顾问部门的CEO Peter R. Orszag ，则被选为“继任者”，今年10月将正式接任首席执行官一职。
评论