江山城建投资集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债，初始价3.9%区域

江山城建投资集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债，初始价3.9%区域，杭州银行(600926.SH)衢州分行提供SBLC

久期财经讯，江山市城市建设投资集团有限公司(Jiangshan City Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“江山城建投资集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(IPG)

条款如下：

发行人：江山市城市建设投资集团有限公司

发行人评级：无评级

SBLC提供人：杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.，简称“杭州银行”，600926.SH)衢州分行

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.9%区域

交割日：2023年6月28日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

牵头联席全球协调人：天晟证券(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天晟证券、国泰君安国际、中国银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、澳门国际银行、民银资本、光银国际、信银资本、淞港国际证券、浙商国际、鼎鑫证券、国元证券(香港)

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司