三星、SK海力士欲要美「无限期豁免」出口管制；原厂减产效应叠加AI需求激增

今日热点

1. 三星、SK海力士要求美「永久豁免」对中芯片禁令

2. 减产效应+AI市场需求，市场正面看待下半年存储行情

3. SK海力士垄断高容量内存市场，14nm级DDR5产品良率已达9成

4. SK海力士车载存储解决方案研发实力获得国际认证

5. 英特尔在以色列建晶圆厂，可获32亿美元补贴

6. 欧盟将发布关键技术管制清单，年底前提案限制投资

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三星、SK海力士要求美「永久豁免」对中芯片禁令

据韩媒《The Korea Herald》报道，包括三星电子、SK海力士等韩国半导体制造商，皆已取得美国商务部的「经验证终端使用者」 （Validated End-User，VEU）资格，获得VEU授权后，无需个别出口许可证，大大简化将美制半导体设备出口至中国的程序。

但据业界人士称，韩国半导体业者希望美国「无限期豁免」出口管制，或至少给予更长的宽限期。

韩国半导体业高层直言，美国政府延长豁免对中芯片出口管制，但豁免期仅一年，让在中国设厂生产芯片的韩国业者感到头痛，因为美方没有保证继续延长豁免，导致业者面临不确定性，难以制定长期营运计划。

业界人士认为，美国可能很快就会决定，是否给予韩国半导体业者「无限期豁免」，因为韩国半导体厂必须提前规划生产设备的采购，以便美国半导体设备制造商配合生产。韩国半导体业者为美国半导体设备制造商的大客户。

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减产效应+AI市场需求，市场正面看待下半年存储行情

据台媒《财经新报》报道，PC及智能手机市场需求过剩，造成对存储需求大幅滑落，2022年下半年起存储价格直直落，直到2023上半年让多家存储厂严重亏损后，三大厂三星、SK海力士、美光也陆续宣布减产，效应发酵期约一季，市场预估下半年存储价格回稳，相关概念股受期待。

媒体引用市场人士分析，存储族群近期股价先后走强，人工智能(AI) 对处理器算力与存储大小要求比传统服务器更高，存储数量更多，且AI算力主要来自GPU，多数都搭配HBM内存，英伟达、AMD新AI服务器平台陆续上市，存储需求跟着提升。

三大厂减产效应下半年将浮现，加上AI市场需求，传出SK海力士扩产HBM内存消息，带动整体存储概念股表现，市场人士估计，下半年存储概念股表现应可期待。

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SK海力士垄断高容量内存市场，14nm级DDR5产品良率已达9成

据《朝鲜日报》援引业界相关人士称，SK海力士1a（第四代10nm，属于14nm级）DDR5 DRAM产品良率高达90%，远高于竞争对手。

他表示，被认为是今年内存半导体企业最大战场之一的DDR5 DRAM市场正围绕服务器用128GB DDR5等高容量产品展开，而由于三星电子和美光目前还无法生产128GB DDR5大容量DRAM产品，SK海力士在这一领域中供应了100%的市场量。

SK海力士之所以能够这么早主导DDR5市场，是因为它比三星电子和美光等竞争对手更早地实现了高良率。一位熟悉SK海力士的人士表示，「以 1a 标准，SK 海力士的良率已经达到了黄金良率。」

Shinhan Investment & Securities Research Institute 的 Koh Young-min 表示，「经证实，SK海力士在准备1b-nano方面是最先进的，这是前3大DRAM中的下一代工艺。」

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SK海力士车载存储解决方案研发实力获得国际认证

SK海力士6月20日宣布，在韩国半导体企业中首次获得了「Automotive SPICE」等级2认证。

SK海力士强调：「以公司优秀的技术能力和流程管理能力为基础，获得了车载NAND闪存解决方案产品所必需的认证，竞争力得到了认可。通过此次认证，在预计年均增长20%以上的车载半导体市场，公司将加大UFS、SSD等NAND闪存解决方案产品供应，从而提高收益性。」

SK海力士为了获得该认证，将德国最大的电器、电子企业西门子的认证解决方案与本公司的数字化转型技术相结合。鉴于此，公司将车载软件设计、产品工程、工作流程等整个研发过程优化为稳定有效的系统，并成功完成了认证。

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英特尔在以色列建晶圆厂，可获32亿美元补贴

据《南华早报》19日报道，英特尔原则上同意在以色列建立新的晶圆制造厂，这是这家美国半导体巨头及其同行实现芯片供应链多元化的一部分。

英特尔已证实其「打算扩大在以色列的制造能力」，但没有具体说明条款或提供其他细节。知情人士透露，该厂将用于晶圆制造，以色列已是英特尔在晶圆制造领域的四大供应商之一。

报道指出，虽然以色列总理内塔尼亚胡将这笔交易的规模定为250亿美元，并表示这是该国「有史以来最大的外国投资」。但知情人士透露，这笔交易总额包括2021年宣布的100亿美元投资。

以色列官员称，新厂将在Kiryat Gat（迦特镇）基础上扩建，预计新增数千个工作岗位，计划在2027年投入运营。

报道透露，作为与以色列达成协议的一部分，英特尔很可能获得一笔相当于其总投资12.8%的政府补助（约合32亿美元）。与此同时，英特尔将支付7.5%的税率。

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欧盟将发布关键技术管制清单，年底前提案限制投资

据彭博社报道，欧盟计划本周提出一项新的监管方案，瞄准可用于军事目的的关键技术。此外，欧盟将在年底前提案，对可能威胁欧盟安全的入境投资进行管制，防止关键资本与技术外流。

根据一份草案文件，作为最新安全战略的一环，欧盟执委会将提出一份清单，对军民两用技术进行风险评估，最快9月就能在成员国间实施。这份草案定于6月20日公布。

路透社报道称，名为「欧洲经济安全战略」的文件中，委员会阐述了其对欧盟如何使其经济更具弹性并识别新出现的风险的看法。文件称，这些风险可能来自出口和投资，这些出口和投资可能让「具有军事意义的一小部分关键技术」泄露给外国竞争对手，例如量子计算、人工智能、6G、生物技术和机器人技术。

欧盟还将和成员国一同审查对外投资可能带来哪些安全风险，年底前针对可能增强军事和情报能力的商品，提出新的应对措施，并设立专门的成员国专家小组，协助完成这些任务。该文件没有点名中国，但强调了和与欧盟有共同关切的国家的合作，并使用了「去风险化」一词。